如信德海事網(wǎng)昨天在《昨天！MSC超越馬士基，成世界最大集裝箱海運(yùn)公司》一文中所介紹,按照航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Alphaliner統(tǒng)計(jì)集裝箱船舶運(yùn)力計(jì)算，1月5日地中海航運(yùn)MSC正式超過(guò)丹麥馬士基成為全球最大集裝箱航運(yùn)公司。

Alphaliner向信德海事網(wǎng)介紹到，自2020年以來(lái)，這家瑞士公司還通過(guò)快速收購(gòu)128艘二手集裝箱船實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，這個(gè)收購(gòu)數(shù)量航運(yùn)史上前所未有的。

可以稱得上是買船買成了世界第一。

回首2021年一整年，從資本的角度，除了踏踏實(shí)實(shí)服務(wù)于人民并且發(fā)獎(jiǎng)金回饋給員工的班輪公司之外，集裝箱船出租人和賣家是今年絕對(duì)的暴發(fā)戶，尤其是集裝箱船的賣家們。鑒于此，信德海事網(wǎng)根據(jù)克拉克森的集裝箱船二手船買賣數(shù)據(jù)，探索出了如此繁榮的市場(chǎng)的秘密。

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，2021年二手集裝箱船市場(chǎng)共售出了369艘集裝箱船。

1、小船更受買家的歡迎

如上圖所示，很明顯，成功的交易中小船居多，尤其是3000TEU以下的小船，巴拿馬型以上的船型買賣數(shù)量則相對(duì)少很多?？死松瓟?shù)據(jù)顯示，2021年3000TEU以下船舶交易量為208艘，3000-5999TEU船舶的交易量為131艘，6000-7999TEU船舶交易量則僅為11艘了，8000TEU以上的船舶交易量則僅有19艘了。

究其原因，可以分為以下幾點(diǎn)。首先，大船通常根據(jù)固定的航線和港口特點(diǎn)有針對(duì)性的建造，對(duì)其他航線和港口的兼容性較差，所以不便交易買賣，而小船幾乎不受港口和航線的限制，無(wú)論是近洋航線、內(nèi)貿(mào)航線，還是遠(yuǎn)洋航線都能使用，靈活性較強(qiáng)，在二手船交易市場(chǎng)中能尋找到的買家較多；其次，全球海上在役的小船基數(shù)也比大船多，所以可用于交易的數(shù)量也較多。

2、“中年”船舶更受市場(chǎng)歡迎

從成本方面來(lái)看，船舶的成本分為資本成本、經(jīng)營(yíng)成本和航次成本。其他屬性相同的條件下，船舶的船齡越高，其年資本成本越低。由于航次成本中大部分為燃油成本，而船舶油耗隨著船齡的增加而增加，所以在其他屬性相同的條件下，船舶的船齡越高，其航次成本越低。從買家的角度來(lái)看，中年船舶的綜合成本較低。

3、2021年春夏是船舶買賣的高峰期

春季交易量呈上升趨勢(shì)，冬季交易量呈下降趨勢(shì)。春季航運(yùn)市場(chǎng)前景大好，需求持續(xù)升高，租金的漲幅飛快，船東不論是從買船比租船更劃算方面考慮，還是從為滿足貨運(yùn)需求方面考慮，都傾向于盡快增加自己船隊(duì)的運(yùn)力。2021年初，上海-南美東海岸航線的即期運(yùn)價(jià)比5個(gè)月前暴漲1535%。當(dāng)時(shí)媒體表示：集裝箱船舶租金上漲似乎無(wú)極限！克拉克森當(dāng)時(shí)分析道：在需求保障且集裝箱船舶運(yùn)力增幅有限的情況下，全球市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)有集裝箱船舶的使用率已經(jīng)逼到了極限。Alphaliner提供的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)時(shí)全球“不活躍”的集裝箱船舶占比僅為1%，約合總運(yùn)力60萬(wàn)teu。在這種情況下，還能有幾百艘船舶在二手船市場(chǎng)上成功交易，足以見(jiàn)得航運(yùn)市場(chǎng)上經(jīng)紀(jì)人的強(qiáng)大能力以及賣家們精準(zhǔn)的眼光。在無(wú)船可用的條件下，不少船東還將目光轉(zhuǎn)向了多用途船，從而帶動(dòng)了今年的多用途船市場(chǎng)的繁榮。2月份，克拉克森的報(bào)告寫到：“現(xiàn)在的情況是，幾乎所有的船舶都將在租船市場(chǎng)上消失，尤其是那些大型船舶。所以一些航運(yùn)公司不得已開(kāi)始通過(guò)購(gòu)買船舶來(lái)解決運(yùn)力問(wèn)題。”信德海事網(wǎng)在2月份曾報(bào)道：Songa向德翔海運(yùn)出售的SongaToscana輪原本為其在2017年10月份從德國(guó)船東處購(gòu)入，購(gòu)買價(jià)格僅為2300萬(wàn)美金左右，而在今年的售價(jià)達(dá)到了4230萬(wàn)美元，幾乎翻了一番。

夏季航運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)價(jià)達(dá)到最高，集裝箱船的買賣成交量受到運(yùn)價(jià)和船舶運(yùn)力供給嚴(yán)重短缺的強(qiáng)力推動(dòng)，6月份，由于搶不到艙位，美國(guó)最大的零售商家得寶自己開(kāi)始租船經(jīng)營(yíng)航線。這一時(shí)期開(kāi)始，各大貨主開(kāi)始為圣誕節(jié)準(zhǔn)備貨物，船公司因此急于尋求運(yùn)力，相繼有貨主加入到航運(yùn)業(yè)務(wù)中來(lái)，比如宜家、阿里巴巴等。

到了2021年冬季，市場(chǎng)上能二手交易的船被長(zhǎng)期合同搶占，所剩無(wú)幾，但運(yùn)力仍在短缺，10月份，一直奉行輕資產(chǎn)策略的ZIM也開(kāi)始不得已投資2.4億美元購(gòu)入4艘巴拿馬型集裝箱船。來(lái)自美國(guó)的MangroveParterners在2017-2018年市場(chǎng)低迷的時(shí)候購(gòu)買了7艘集裝箱船，今年其中6艘被售出，總價(jià)超過(guò)3.48億美元，至少獲得2.87億美院的利潤(rùn)。

后來(lái)再加上現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)開(kāi)始下跌，圣誕節(jié)貨運(yùn)季即將結(jié)束，二手船交易市場(chǎng)上的船舶數(shù)量開(kāi)始減少。

馬士基很有意思，他一共買了五條船，1條在1月份，1條在5月份，1條在10月份，2條在12月份，都是在2021年買船數(shù)量較低的月份。

4、大贏家還得是航運(yùn)中心

總體來(lái)看，集裝箱船的賣家比較分散。除去3個(gè)不知名賣家外，賣船的一共有138家，其中128家的售出量都在5艘左右。出售數(shù)量明顯多的分別是來(lái)自漢堡和新加坡的船管公司ZeabornShipMngt.、挪威船東SongaContainerAS（后被MPC收購(gòu)）、來(lái)自漢堡的PeterDohle、來(lái)自挪威的MPCContainerShips、來(lái)自新加坡的LomarShipping、來(lái)自漢堡的HamburgerLloyd、來(lái)自希臘的船管公司CapitalShipMgmt以及來(lái)自德國(guó)的BorealisMaritime。

大贏家集中在德國(guó)漢堡、新加坡和挪威。德國(guó)的船舶管理服務(wù)、船舶買賣服務(wù)以及航運(yùn)金融服務(wù)保持著全球領(lǐng)先的地位，漢堡德國(guó)漢堡船舶海事展覽會(huì)（SMM）也是全世界最有影響力的展覽會(huì)。此外，上述幾家公司大多為私人公司。

5、買家排名：MSC斷層第一

除去66個(gè)不知名買家外，買船的一共有138家，其中68家的購(gòu)買量在5艘左右，大買家主要是CMACGM、GlobalShipLease、MSC、萬(wàn)海航運(yùn)。

最大的買家是MSC，該公司2021年在二手船市場(chǎng)足足買了88艘船，再加上今年該公司的幾艘新造船交付，在船隊(duì)規(guī)模上一下子超過(guò)馬士基，成為了班輪公司全球第一位。馬士基購(gòu)買的船舶數(shù)量比較小，因?yàn)樵摴菊奄Y金全力投入進(jìn)綠色航運(yùn)和物流板塊上面。CMACGM也在二手船市場(chǎng)上購(gòu)買了26艘船，以補(bǔ)充航線運(yùn)力的短缺。萬(wàn)海航運(yùn)作為中國(guó)臺(tái)灣三大班輪公司之一，今年是中國(guó)買船數(shù)量最多的一家航運(yùn)公司。

6、2021年集運(yùn)公司運(yùn)力增減情況

Alphaliner在最新一份市場(chǎng)中也介紹到，通過(guò)2021年在二手船舶買賣市場(chǎng)上的瘋狂買入，MSC一年增加大約41.1萬(wàn)TEU的運(yùn)力。由于原規(guī)模相對(duì)較小，雖然萬(wàn)海航運(yùn)新增長(zhǎng)的運(yùn)力只能排在第五位，但超過(guò)10.1萬(wàn)TEU的增幅令該公司的運(yùn)力增長(zhǎng)比例超過(guò)了31%！成為運(yùn)力增幅最大的集運(yùn)公司。

中遠(yuǎn)海運(yùn)、日本ONE以及太平船務(wù)是在過(guò)去一年出現(xiàn)營(yíng)運(yùn)運(yùn)力小幅收縮的3家公司。

中遠(yuǎn)海運(yùn)和ONE主要還是因?yàn)槿ツ隂](méi)有重大新船的交付以及租船市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，一些租約到期的船舶被原船東轉(zhuǎn)租所致。PIL方面的船隊(duì)收縮，則主要是因?yàn)槌鍪酆屯俗饬硕嗨掖耙跃徑庳?cái)務(wù)狀況。